一、客户介绍

  XX汽车股份有限公司由原XX汽车制造有限公司实行股份制改造而来，总部位于XX省XX经济技术开发区，注册资本10.7亿元，是一个集汽车研发、生产、销售、服务为一体的民营企业，总资产逾110亿元，拥有全系列汽车生产资质，旗下拥有三大生产基地，主要生产重卡、新能源汽车，轻卡，中卡为主。

二、项目内容

  在全面研究了企业IPO募投项目与企业发展战略、区域产业发展的联系状后，和君恒成项目组和中信证券团队提出了“工艺技改+技术中心建设”为主体的募投项目设计思路，形成了三基地五项目的募投项目群。

  这个募投项目组合以及资金分配等考虑体现了兼顾战略与IPO规则两个方面的精神。一方面，这个募投项目组合在技改扩大现有产能以满足持续增长的市场需求以完善优化产品结构、提高公司品牌影响力方面确实具有积极意义, 符合公司的发展战略；另一方面，在具体设计时又紧密契合发审委的审核标准，体现在资金的配比、是否涉及经营模式的重大改变以及项目的风险识别、相关的应对措施等方面。

三、主要项目成果

1、整车及汽车零部件试验试制中心技术提升改造项目

2、运城分公司四大工艺智能化、数字化技术提升改造项目

3、XX分公司生产车间（线）智能化、数字化技术改造项目

4、生产车间（线）智能化、数字化技术改造项目

5、纯电动轻型客车及多用途乘用车扩建项目